以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
俞承豪 蔡秀彬 严基俊 黄胜妍 姜其永 朴世婉 李敏芝 徐东元 金基斗 李炳俊 孙秉浩 严孝燮 金河均 高健汉 李时言 尹素美 崔东久 李韩书 宋在龙 李海荣 朴忠善 安世河
宋承宪 郑秀晶 李时言 太元硕 金元海 安世镐 郭子亨 闵俊贤 金炯默 李煌义 李和龙 金圣喆 金茂 姜敏泰 洪锡天 俞承豪
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
宋英奎 李奎浩 郑惠成 朴圣雄 琴东贤 李姃垠 李诗雅 严孝燮 郑圭洙 金炳春 金昇勋 郑仁基 尹敬浩 苏熙静 韩宝贝 李元宗 金益泰 徐东锡 南宫珉 郑元中 郑侑敏 金智训 闵庆珍 郑东奎 李率求 金英熊 全光烈 金景龙 金镇宇 申在河 李时言 俞承豪 吴娜拉 全世贤 孟尚勋 朴贤淑 韩振熙 申譞洙
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成均 郑承华 金河娜 卢正义
金康宇 高雅拉 金宣虎 姜泰洙
朴勇宇 高雅拉 沈惠珍 梁正允
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
郑雨盛 郭度沅 金甲洙 金义城 李璟荣 赵祐镇 郑元中 张铉诚 金明坤 朴恩惠 朴善英 元真儿 李润健 金亨宗 金芝荷 罗光旭 玄奉植 金基贤 金泰汉 克里斯汀·达尔顿 安德烈亚斯·弗龙克 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特
金英善 金惠恩 郭度沅 崔岷植 河正宇 赵震雄 马东锡
崔岷植 郭度沅 罗美兰 沈恩京 文素丽 柳慧英 李起弘 李周妍
苏志燮 李美妍 郭度沅 金桐俊 李载允 权信焕 李璟荣 Kwak Byeong-Gyoo
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
赵胤熙 金周灵 许栋元 郑仁谦
金宇彬 李玹雨 高昌锡 金英哲 林周焕 赵胤熙 赵达焕 申久
权海骁 李星民 赵宇镇 崔武成 严正化 李璟荣 张赫镇 文素丽 宝儿 张恒准 李载允 吴尚镇 赵敏修
李文植 郑尚勋 郑丽媛 任昌丁 李璟荣
郑在泳 金玉彬 崔丹尼尔 李代延 朴哲民 申多恩 吴光禄
郑智薰 金汎 金幽珍 孙娜恩 成东日 太仁镐 朴哲民 高尚镐 安泰焕 金载庸 徐智英 李泰成 尹多景 明桂南 尹素熙 崔晳原 韩胜贤 李文秀 黄锡晶 朴素恩
张铉诚 朴哲民 全茂松 刘智秀 Ma-ro Choi
陈柏霖 孙艺珍 乔振宇 申贤俊 张光 杨旭文 丁文博 朴哲民 关晓彤
朴浩山 金在华 严正化 宋清晨 孙秉浩 方敏雅 朴成雄
郑在泳 孙秉浩 李汉伟 李英恩 高昌锡
南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑 李大卫 申知原 金道勋
梁益准 尹钟彬 朴庭凡 韩艺璃 申敏儿 柳演锡 金义城 金太勋 赵达焕 李珠英
安宰弘 黄灿盛 赵达焕 吴正世 高俊熙 尹启相 李美度 尹多景
任昌丁 河智苑 崔成国 刘彩英 陈彩英 申伊 韩素媛 奇周峯 郑京虎 郑民 崔元英 李诗妍 赵达焕 南昶熙 尹施厚 鲜于银淑
泰雅·迪格斯 梅根·古德 杰
克里斯·埃文斯 爱丽丝·伊芙 玛丽亚·布雷曼 斯科特·埃文斯 艾玛·菲茨帕特里克 马克·凯森 Beth Katehis Kevin Carolan 丹尼尔·斯平克 小艾利·伍兹 Gerald Bunsen Fenton Lawless Turhan Caylak Elijah Moreland Paul Monte Jr.
史蒂夫·韦勒
杨千嬅 林峯 葛民辉 毛舜筠 廖碧儿
Luke Perry 尼古拉斯·加利齐纳 Lisa Dillon
桑地亚哥·卡布瑞拉 维多利亚·普契尼 安赫拉·莫利纳 璐·德·拉格 玛丽亚·卡斯特罗 塞尔吉奥·埃尔科莱西 CarlottaNatoli 艾玛努艾拉波斯塔斯基尼 瑟顿·婼玛 本杰明·萨德勒 PietroSermonti 卡丽娜·斯通吉特 詹姆斯·托拉斯 安玛丽·范·德蒙 帕特里夏·维柯 马克思·冯·图恩
王子 阿波罗尼·卡特罗 莫里斯·黛 奥丽娃·维拉索布罗斯 克兰伦斯·威廉姆斯三世 杰罗姆·本顿
朱迪·丹奇 佩内洛普·克鲁兹 恩佐·科伦蒂 妮可·基德曼 玛丽昂·歌迪亚 丹尼尔·戴-刘易斯 朱塞佩·塞德纳 埃利奥·杰曼诺 尼科·托福利 瓦莱里奥·马斯坦德雷亚 弗朗西斯科·德·维托 凯特·哈德森 马斯·贝尔西托 安德里亚·迪·斯戴法诺 斯泰西·弗格森 莫妮卡·斯卡蒂尼 索菲娅·罗兰 罗伯托·西特兰 安娜·萨夫龙奇克 乔治娜·雷尼达斯 玛蒂娜·斯黛拉 罗伯托·诺毕雷 雷莫·雷莫蒂 里基·托尼亚齐 Giacomo·Valdameri 小恩佐·斯奎利诺 乔伊皮奇 Layla·Amir
郭采洁 萧敬腾 赵丽颖 凤小岳 夏雨 梅婷 张译 林家栋 大鹏 蒋劲夫 孙艺洲 张辛苑 阚清子 刘维 易小星 乔杉 金依萌 白客 葛布 蓝心妍
梁朝伟 王菲 赵薇 Wei Zhao 张震 朱茵 潘迪华 宁静 葛民辉 张耀扬 刘镇伟 黄永明 陈龙
大卫·艾根伯格 桑德拉·伯恩哈德 丽萨·拉皮拉
巫迪文 朱一龙 徐麒雯
演员：泰雅·迪格斯 梅根·古德 杰
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演员：克里斯·埃文斯 爱丽丝·伊芙 玛丽亚·布雷曼 斯科特·埃文斯 艾玛·菲茨帕特里克 马克·凯森 Beth Katehis Kevin Carolan 丹尼尔·斯平克 小艾利·伍兹 Gerald Bunsen Fenton Lawless Turhan Caylak Elijah Moreland Paul Monte Jr.
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演员：史蒂夫·韦勒
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