第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：莉·汤普森 杰弗瑞·琼斯 蒂姆·罗宾斯 艾迪·盖尔 奇普·兹恩 蒂姆·罗斯 Steve Sleap Peter Baird Mary Wells Lisa Sturz 乔丹·普林蒂斯 保罗·吉尔福伊尔 Liz Sagal Dominique Davalos 霍利·罗宾森·皮特 汤米·斯威德洛 理查德·埃德森 Miles Chapin 理查德·麦克格纳格尔 弗吉尼亚·卡珀斯 黛比·李·卡林顿 米盖尔·桑多瓦尔 保罗.康尼 大卫·佩默 Thomas Dolby 克里斯托弗·洛根 约翰·弗利克 Steven K
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演员：道恩·强森 凯文·哈特 杰克·布莱克 凯伦·吉兰 尼克·乔纳斯 瑞斯·达比 鲍比·坎纳瓦尔 亚历克斯·沃尔夫 瑟达吕斯·布兰 麦迪森·伊瑟曼 摩根·特纳 梅森·古乔内 马克·埃文·杰克逊 玛琳·辛科 特雷西·邦纳 玛莉贝丝·梦露 米西·派勒 杰米·雷内尔 卡尔利斯·布克 罗翰·昌德 科林·汉克斯
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